Agregar y administrar tipos de documento
- Vaya a Configuración > Tipos de Documento.
- Haga clic en + Agregar Tipo para agregar un tipo nuevo, o en el lápiz para editar uno existente. Agregue todos los tipos que necesite.
- Complete los campos de abajo y haga clic en Guardar.
Campos del tipo de documento
- Tipo – nombre del tipo, por ejemplo CDL, Tarjeta Médica, Registro del Vehículo.
- Modelo – Conductor, Vehículo, Remolque o Empresa.
- Requerido – Sí/No. Los tipos requeridos aparecen como faltantes en el Tablero (Documentos Faltantes y Vista en Vivo) y en el informe de Documentos Faltantes cuando un conductor o unidad no tiene uno.
- DQ – Sí/No. Marca el tipo como parte del expediente de calificación del conductor (DQ).
- Etiquetas (si aplica) – vincula el tipo a etiquetas específicas.
- Notificar Administrador – Sí/No. Incluye este tipo en los informes de vencimiento para administradores.
- Notificar Conductor – Sí/No. Envía a los conductores una notificación push antes de que venza este tipo.
- Archivar Automáticamente (Al Vencimiento) – Sí/No. Archiva automáticamente los documentos de este tipo cuando vencen.
- Archivar Automáticamente (Al Actualizar) – Sí/No. Archiva automáticamente el documento anterior cuando se agrega uno nuevo del mismo tipo.
Notas
- Para controlar documentos de toda la empresa, como IFTA o permisos, cree un tipo con el Modelo Empresa. Agregue siempre una Descripción a los documentos de la empresa.
- Los documentos de Conductor, Vehículo y Remolque quedan como Default si no se elige un tipo.
- Para exigir un Tipo de Documento en cada documento, active Tipo de Documento Requerido en Configuración > Otras Configuraciones.